La madre de Allison se transformará en lobo así que decide suicidarse y dejarle claro a su familia que fue por culpa de Derek.
Lydia sigue con sus alucinaciones, parece que la estén violando en una de ellas cuando sale Peter y la atrapa.
El caso es que es luna llena y en marzo se le llama luna de gusanos porque salen de su escondite además que es el final del invierno y es la época perfecta para que Peter pueda salir de su improvisada tumba con la ayuda de Lydia.
Descubrimos que el padre de Isaac era el entrenador del equipo de natación, pero ahora tienen otros problemas, sobretodo Derek que tiene 3 nuevos lobos que tiene que enseñarlos a controlarse, es decir que en luna llena son bastante peligrosos.
En la fiesta de cumpleaños de Lydia todos tienen alucinaciones con sus miedo más profundos porque ella misma envenena el ponche, así que acaban tirando a Matt a la piscina y descubrimos que no sabe nadar, no solo eso sino que el único que le ayuda es Jackson, así que ya sabemos quien es su dueño.
Por cierto me ha dado mucha pena como Lydia invita a Jackson a la fiesta y el la desprecia, pero que en realidad lo hace por su bien.
Lydia se va de la fiesta y atrapa a Derek que encima estaba herido por luchar con los nuevos lobos, le raja y le da la sangre a Peter…
Se supone que sigue siendo un alfa o no… quien sabe
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